Dolibarr : intégrer des tags à vos contacts

Aujourd’hui un petit article tout simple, pour ceux qui auraient envie de classer leur contact à l’aide de tags au sein de leur logiciel ERP/CRM, Dolibarr. Cette fonction vous permettra dans savoir plus sur les personnes à qui vous parler, et donc d’être plus performant dans votre approche commerciale.

Première étape : Activer le module de Libellés dans Dolibarr

Premièrement vous devez activer le module : Accueil > Configuration > Modules > Modules complémentaires > Libellés/Catégories Ensuite une fois de retour dans Tiers, vous aurez dans la colonne de gauche, l’option Tags de contacts > Nouveau tag/catégorie Il vaut mieux créer tout de suite ces catégories de contact, car je ne crois pas que cela soit possible de le faire une fois sur la fiche du tiers. Ce qui est plutôt embêtant. Attention, même si avec cette manipulation vous allez activer l’option pour mettre des tags sur vos clients et prospects, je vais me limiter aux catégories de contacts dans cet article.

Deuxième étape : Insérer les tags de contacts sous Dolibarr

Je n’ai pas trop trouvé d’exemples de bonnes pratiques, donc j’ai fait simple et je me suis servi des catégories socioprofessionnelles en France

1. Agriculteurs exploitants
2. Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
3. Cadres et professions intellectuelles supérieures
4. Professions intermédiaires
5. Employés
6. Ouvriers
7. Retraités
8. Autres personnes sans activité professionnelle

Cela me permet d’avoir d’un classement des contacts indépendamment de leur entreprise. Exemple : Si j’ai une offre commerciale spéciale Artisans, il me sera facile d’obtenir ma liste de prospects facilement. Est-ce que vous pensez que ce classement est le plus pertinent? Si non, vous feriez comment?